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遼寧省保健品品牌市場調查研究報告發布時間:2016-03-25     發布人:

遼寧省保健品品牌市場調查研究報告

   1. 保健品市場簡介

1.1 中國保健品行業現狀

中國保健品行業從20世紀80年代起步,歷經30多年的發展,我國保健品行業正在逐步走向成熟。隨著社會進步和經濟發展,人類對自身的健康日益關注,對營養保健品的需求變的十分旺盛,保健品行業競爭的激烈程度也在不斷加深。中投顧問醫藥行業研究員郭凡禮指出,人們追求自然、回歸傳統的生活習慣趨勢有助于保健品行業的發展,由于“治未病”這個概念漸漸被人們所熟知,外加保健品行業的不斷規范,我國保健品市場未來潛力非常大,這主要包括三個方面的機遇。

首先是發展潛力大。國外發達國家保健品行業的市場成熟度可以達到100%,不管在保健品的生產、銷售、監管、法律法規等方面都有一套自己的運作方法,而我國保健品行業的市場成熟度只有發達國家的1/4,也正因為此,我國保健品市場還存在著較大的潛力。中國經濟的高速發展使的人們的可支配收入不斷增長,再加之“老齡化社會”的到來,這些都將為保健品市場帶來一個龐大的消費市場。

其次是國際醫藥市場對中國保健品需求的不斷增長。國外特別注重養生保健,特別對一些綠色植物提取、制造的保健品青睞有加,這將拉動我國保健品需求的增長。

第三是國內醫藥產業發展水平的進一步提高,政策環境的進一步改善,都將給我國保健品產業躍居全球第一助推動力。

根據國家統計局與中國海關數據:2013年我國保健品行業總產值為1624.41億元,行業企業銷售收入為1579.36億元。而同期國內保健品出口金額為2.48億美元(約合10.82億元,按該年度平均匯率計算,下同),進口金額為1.74億美元,依次推算2013年我國國內保健品消費市場規模為1574.81億元,較上年同期增長39.8%。

2009-2013年我國保健品市場供需態勢分析(億元)

年份 產值 銷售收入 進口 出口 國內市場規模

2009年

414.62

386.81

7.16 7.36 386.61

2010年

581.75

558.02

9.21 9.94 557.29

2011年

882.19

856.47

9.3 13.26 852.51

2012年

1160.73

1130.68

8.87 13.4 1126.15

2013年

1624.41

1579.36

10.82

15.37

1574.81

目前我國市面上比較熱門的保健品保健功能主要集中在調節免疫,輔助降血脂,抗疲勞和維生素等幾個方面,占保健品總數的50%以上。

1.2 沈陽保健品市場調研情況

    沈陽作為一個經濟快速發展的城市,在全國保健品市場規模不斷走高的同時,沈陽市的保健品市場也在發展中,保健品需求不斷增長,市場競爭越來越激烈。因此我們有必要專門研究消費者對于保健品品牌的認知以及評價。

針對目前的沈陽保健市場,沈陽恒略市場調研公司經過數周的訪問調查(在訪問過程中采用錄音的形式確保數據的真實性),收集到了300多份有效問卷,得到了反映這些消費者對于保健品的認知及態度的數據。我們對沈陽消費者的保健品品牌以及保健品直銷企業的認知度以及消費者評價做了進一步的分析。得到的初步分析結果為消費者對于無限極、紐崔萊、完美這三大品牌在認知度以及評價方面都要優于其他品牌,消費者對于安利和無限極的企業認知度以及評價都較高;對于完美和康寶萊的企業認知度以及企業評價都比較一般。

2. 品牌認知及評價分析

對于保健品品牌,從無提示提及以及提示提及兩個方面來分析品牌的認知情況,對于消費者所知曉的品牌,再進一步分析消費者對于品牌的評價。通過分析得出的結論是無限極、紐崔萊、完美這三大品牌在認知度以及評價方面都要優于其他品牌,而中脈和御坊堂在品牌認知度以及評價方面都比較差。

(1)在沒有提示情況下,受訪者提及的保健品品牌有無限極、紐崔萊、完美、湯臣倍健、康寶萊、李錦記、天獅、腦白金、腦白金、隆力奇、善存、權健、三生、如新等22個品牌。

受訪者第一提及的品牌往往是認識印象最深刻、認知程度******的品牌,下面對無提示情況下,被訪者第一提及的保健品品牌以及被提及的次數做一個統計,得到的統計結果如下:

    如圖所示,在被訪的317人中,有132人被問到保健品時第一個提及的是無限極,占比為41.64%;有95人第一個提及的是紐崔萊,占比為29.97%;有16人第一提及的是完美,有12人第一提及的是湯臣倍健,占比分別為5.05%和3.79%。而有39人表示沒有知道或不知道,占比為12.3%。

     將無提示情況下對被訪者提到的品牌做統計(下圖只統計了被提到次數大于3的品牌),得到的統計結果如下:

如圖所示,被提到最多的3個品牌分別為無限極、紐崔萊、完美,在被訪者中有64.35%的人提到了無極限,有41.96%的人提到了紐崔萊,有13.88的人提到了完美。康寶萊、湯臣倍健、隆力奇、天獅、李錦記、腦白金、知蜂堂被提及的比例依次為9.46%、5.68%、2.52%、1.89%、1.58%、1.58%、1.26%。從以上兩組數據中可以看出,在沒有提示的情況下,沈陽普通的消費者想到最多的3個保健品品牌依次是無限極、紐崔萊、完美,說明這3中品牌的在沈陽地區的影響力比較大。

(2)上面是再無提示的情況下,調查消費者對于保健品品牌的印象。下面在有提示的情況下,調查一下消費者對于保健品品牌的認知情況。選取了10種比較知名的保健品品牌,調查消費者對于這10種品牌的認知情況,得到的統計情況如下:

這10種品牌中,認知度排在前四位的分別是無限極、紐崔萊、完美和康寶萊。有95.9%的人知道無極限,有86.1%的人知道紐崔萊,有65%的人知道完美,有55.2%的人知道康寶萊。其他品牌的認知度都低于50%,認知度******的兩個品牌分別為御坊堂和如新,知曉比例分別為9.8%和9.5%。

(3)了解到市場上對于這10種品牌的認知情況以后,進一步的了解一下知道這些品牌的消費者對于這10種品牌的評價。將評價分為很不好、不太好、一般、比較好、非常好五個檔次,統計不同品牌、不同

從圖中可以大致看出這幾種品牌的大致評價都是一般或者是比較好,紐崔萊、無限極、完美的評價中,最多的是比較好,其他品牌評價最多的是一般。有一部分的消費者對于知曉的品牌評價時表示說不清。

將5個評價檔次轉換為分數,很不好、不太好、一般、比較好、非常好分別為1分到5分,之后計算得到每種品牌的算術平均分,將得到的分數匯總如下:

如圖所示,得分******的三個品牌依次為無限極、紐崔萊、完美。說明消費者對于這3種保健品的評價比較好。得分最差的三個品牌分別為中脈、隆力奇、御坊堂,說明這3種保健品的評價比較差。

3.企業認知及評價分析

在對保健品直銷企業進行分析時,也是從企業人認知度和企業評價兩個方面來進行,對于企業認知度,同樣也是從無提示提及以及提示提及兩面進行分析。結合認知度分析以及企業評價可以得出如下的結論:安利和無限極的企業認知度以及評價都較高;完美和康寶萊的企業認知度以及企業評價都比較一般;隆力奇、天獅、如新、中脈、新時代的企業認知度較差,企業平均評價為一般;三生的企業認知度較差,但是企業評價較好。

    (1)在無提示提及的情況下,對受訪者第一提及的直銷企業進行統計,得到的統計結果如下:

從圖中可以看出,提到直銷企業,大部份消費者第一個想到的是安利,占比約為61.83%。有21.45%的消費者會想到無限極,有5.36%的消費者會想到完美,有4.42%的消費者會想到其他的一些企業,另外還有6.94%的消費者表示沒有知道的直銷企業。

對于無提示情況下,受訪者提到的所有的直銷企業進行統計,可以得到如下的統計結果:

    從圖中可以看出有77.29%的人提到了安利,有60.88%的人提到了無限極,有15.14%的人提到了完美,8.52%的人提到了康寶萊,1.89%的人提到了天獅,1.58%的人提到了隆力奇。湯臣倍健、中脈、玫琳凱、三生、仙妮蕾德、雅芳、知蜂堂、李錦記、權健、如新、中糧,這11家企業也被提到了,但是人數占比都小于1%,因此沒有顯示在圖中。結合以上這兩張圖可以看出,安利和無限極是在無提示情況下,被提到次數最多的直銷企業,因此這兩家企業的認知度相對較高。

(2)在有提示的情況下,可以調查消費者對于固定的幾個直銷企業的認知情況。選取了9家直銷企業,統計消費者對于這9家企業的認知情況,統計結果如下:

    如圖所示,在提示的情況下,知道的人數在50%以上的直銷企業有安利、無限極、完美、康寶萊。其中有96.21%的人知道安利,有92.43%的人知道無限極,有58.36%的人知道完美,有53.63%的人知道康寶萊。而隆力奇、天獅、中脈、如新、三生,知道的人數都低于50%,其中三生、新時代、如新、中脈的認知度******,知道的人數分別為4.42%,7.57%,8.2%,9.15%。

    在認知度方面,不管是有沒有提示的情況下,安利和無限極的認知情況都是很好的,而完美、康寶萊、天獅、隆力奇這四家直銷企業在沒有提示的情況下消費者的認知情況較差,而在提到的情況下,消費者的認知情況明顯要好一些,但是認知度還是一般,知道的人數均沒有達到60%。中脈、如新、新時代、三生這四家直銷企業的市場整體認知度都較差,知道這三家直銷企業的人不多,均沒有達到10%。

(3)在得到消費者的企業認知情況之后,就要調查一下消費者對于所知曉的這幾家企業的評價情況,與品牌評價類似,評價分為很不好、不太好、一般、比較好、非常好五個檔次,將這五個檔次依次賦值為1到5分,對不同企業的平均評價得分進行統計,得到的統計結果如下:

上表是對直銷企業評價的統計情況,從表中可以看出消費者對安利和無限極評價最多的是比較好,對其他品牌評價最多的是一般。

從圖中可以看出,所有的企業平均得分都在3分以上,也就是說所有企業的評價的平均值都在一般以上。其中三生、安利、無限極的得分相對來說較高,接近于4分,認為評價的平均情況為比較好。隆力奇、天獅、新時代的得分相對較少,接近3分,認為評價一般。




    注:如需要了解更多,請與公司聯系,謝謝!


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